Саша — таксист, который обожает ночные смены. Город без пробок и суеты кажется ему другим миром, а пассажиры, уставшие или наоборот полные ночной энергии, часто ведут себя откровеннее. В эту смену к нему в машину садится Лиза, девушка, работающая в сфере эскорта. Между ними мгновенно возникает лёгкое, почти дружеское взаимопонимание, и Лиза, вместо того чтобы ехать по одному адресу, предлагает Саше стать её личным водителем на всю ночь — покатать её «по делам». Саша, заинтригованный, соглашается.
Однако очень скоро Саша понимает, что у Лизы не просто ряд деловых встреч. Её маршрут полон странных остановок, полунамёков в телефонных разговорах и явной нервозности. А сама Лиза, кажется, что-то ищет или от кого-то скрывается. При этом и у самого Саши в багажнике лежит чемодан, о котором лучше не знать посторонним. Ночь обещает быть долгой, и у каждого из них есть секрет, который может взорвать это хрупкое ночное знакомство.